La sustitución de importaciones como motor del desarrollo de la esfera de TI
El crecimiento de la sustitución de importaciones se ve influido no sólo por los documentos normativos oficiales, sino también por las sanciones: los proveedores extranjeros de software, como Microsoft, Autodesk y otros, restringen o cesan por completo la interacción con los clientes rusos. Esto afecta tanto a la posibilidad de adquirir los programas y sistemas necesarios como al soporte de los ya instalados.
En mayo de 2024, el Primer Ministro de la Federación Rusa, Mijaíl Mishustin, declaró que para 2030 el 80% de las empresas del país deberían haber migrado al software nacional. Esta transición ya se ha convertido en una tendencia del mercado, que influye en la dirección futura de su desarrollo. Incluso podría denominarse tendencia autorreproducible: en los últimos años, muchas empresas ya han instalado software nacional y tienen previsto ampliar su infraestructura. La sustitución de software extranjero ha creado determinados mecanismos de mercado que seguirán desarrollándose en el futuro.
En el mercado de servicios se está produciendo una situación similar. La demanda de servicios implementados sobre la base de software nacional y localizados en Rusia sigue creciendo. Esto se debe en gran medida a los requisitos normativos sobre el almacenamiento de datos personales en servidores rusos: es más fácil elegir un servicio que ya cumpla estos requisitos que interactuar con proveedores extranjeros.
Como muestra una encuesta realizada por EdgeЦентр, más de la mitad de las empresas rusas ya han cambiado parcialmente a plataformas y software en la nube rusos, aunque sólo el 40,1% de sus directivos consideran que estos servicios son un sustituto completo de las soluciones extranjeras. Se trata principalmente de la comodidad de las interfaces, la calidad de la integración con otros servicios y software y la rapidez de las actualizaciones. Todos estos factores son áreas de crecimiento para los desarrolladores y proveedores nacionales, que pueden cerrarse a medida que el mercado se desarrolle.
Desplazamiento del "centro de gravedad" del Estado a las empresas
El desarrollo de soluciones nacionales está estrechamente relacionado con la disponibilidad de presupuestos para su desarrollo, así como con el beneficio comercial de su uso. En julio de 2024 se introdujo una restricción para las corporaciones estatales y las empresas estatales, los principales receptores de fondos del presupuesto estatal para la sustitución de importaciones de software. De acuerdo con esta restricción, si la proporción de ventas a organizaciones afiliadas supera el 30% durante el año natural transcurrido, el producto de software no se incluirá en el Registro de Software Nacional.
Estos requisitos animan a las empresas estatales a revisar sus presupuestos y a renunciar a la creación de soluciones duplicadas si ya existen análogos en el mercado. De este modo, se iguala la competencia entre las empresas estatales y las comerciales, y el software comercial ya existente recibe el apoyo financiero necesario para su posterior desarrollo.
La situación más difícil se da en los sectores clave
Según datos de 2024, el complejo agroindustrial, la electrónica y la microelectrónica son los que más sufren la ausencia total de software nacional especializado para sustituir al extranjero. Por ejemplo, en los sectores de la metalurgia, la industria química y el complejo de combustible y energía, la proporción de software extranjero supera el 98%.
Sin embargo, también hay noticias positivas: para 2026 deberían aparecer en Rusia análogos nacionales del software estadounidense Cognex-ViDi y Visual Inspection AI, que se utiliza para comprobar la calidad de la microelectrónica y permite reducir el porcentaje de defectos.
También se sabe que algunas empresas industriales utilizan inicialmente software nacional, incluido el de desarrollo propio. Por ejemplo, EKF (fabricante de equipos eléctricos) utiliza principalmente software ruso y trata de sustituir los programas extranjeros por sus propios desarrollos.
La cuestión del precio
El coste de la transición al software ruso puede variar en función de la organización concreta y de las condiciones de la transición.
Según una encuesta de la empresa «Р7» de 2024, el elevado coste del software ruso es una de las principales razones por las que las grandes empresas rusas no se apresuran a migrar a él. Los precios elevados pueden ser un problema especialmente grave para las pequeñas y medianas empresas con un presupuesto limitado para la compra de software: más del 70% de los encuestados de esta categoría citaron el coste como el criterio más importante a la hora de tomar una decisión sobre la transición a un nuevo software.
Al mismo tiempo, es poco probable que la situación del mercado cambie a mejor. En la primavera de 2024 se supo que el impuesto sobre la renta de las empresas de TI aumentará al 5% a partir del 1 de enero de 2025. Muchos desarrolladores decidieron prepararse para ello con antelación, y ya en junio de 2024 su software subió de precio un 20%.
Las soluciones en la nube, que han ganado popularidad en los últimos años, se enfrentan a otro problema potencial: la escasez de capacidad. Esto puede resolverse mediante la construcción de nuevos centros de datos, pero el espacio en Moscú y San Petersburgo, los lugares más demandados entre los clientes, es limitado, y los centros de datos regionales no son populares en el mercado. Se requieren enormes inversiones en el desarrollo de la infraestructura, y no siempre es posible compensarlas a costa de los usuarios. Muchos operadores, por ejemplo, EdgeЦентр, mantienen los precios de sus servicios al mismo nivel, reduciendo su margen, pero esta decisión es temporal. Habrá subidas de precios, pero deben justificarse con la aparición de servicios adicionales y nuevas oportunidades para los clientes.
La parada se ha calentado: ¿volverán las soluciones extranjeras al mercado?
El proceso de retorno de los proveedores extranjeros puede prolongarse. A los desarrolladores extranjeros de software y equipos les resulta extremadamente difícil regresar debido a aspectos legales y éticos, aunque muchos de ellos han podido mantener canales de comunicación activos con los clientes rusos incluso después de su marcha.
El regreso masivo de las corporaciones informáticas occidentales al mercado ruso puede preverse en el período comprendido entre 2029 y 2031. Al mismo tiempo, el acceso a las instituciones estatales y a las grandes corporaciones seguirá estando cerrado en cualquier caso debido a las restricciones reglamentarias. Sin embargo, este proceso no será fácil en ningún caso. En marzo de 2025, el Presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, ordenó que se elaborara un procedimiento para el regreso de las empresas extranjeras al mercado ruso, según el cual los fabricantes rusos deben obtener ciertas ventajas en la competencia.
La llegada de proveedores extranjeros creará desafíos adicionales para los desarrolladores rusos, pero el apoyo estatal y la mejora continua de la calidad del software nacional ayudarán a mantener las posiciones. La competencia en el segmento puede convertirse en un incentivo para un mayor crecimiento y mejora de las soluciones rusas.